Ringy-Web は 日鉄日立システムエンジニアリング の Microsoft SharePoint を使用した簡易ワークフローソリューションです

営業見積管理

こんな問題ありませんか?

  • 見積書の管理をシステム化したいけど、顧客や作成者によってフォーマットが違って統一できない……
  • 過去の見積書を参考にしたいのに見つからない……
  • 作成した見積を今日中に確認して欲しいと依頼したはずなのにまだ返事がない……

Ringy-Webの営業見積管理ソリューションが解決します!

  • 各種形式の文書に社内で管理したい情報を付加することが可能。
    各ファイルに変更を加えることなく、Web上で付属情報を管理できます!
  • 管理情報を元にした文書の全文検索に加え多様な条件検索が可能。
    簡単に必要な見積書が探せます!
  • 見積書の登録時にメールを配信。
    承認が必要な見積書をWeb上で一覧表示することも可能なため、承認が素早くなります!

機能紹介

見積書アップロード

  1. 今まで通り見積書を作成します。
    使い慣れた各種フォーマット、顧客から指定のあったフォーマット、各種形式の文書を管理できます。
  2. 顧客提示用の見積書や添付資料に、社内用の情報を付加して一括登録。
    Microsoft Excel を使用していますので複雑な画面の操作は一切不要です。
    アップロードツール
    アップロードツール
  3. 登録ツールのボタンを押すと、見積書に付加情報が登録されます。
    見積書一覧画面
    見積書一覧画面

見積書検索

  1. 検索画面から詳細な条件を指定して見積書を検索することが可能です。
  2. 見積書検索画面
    見積書検索画面

前のソリューションへ

次のソリューションへ